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原文来源：Foresight News

当我们谈论以太坊时，会谈再质押协议，会讨论 L2 扩容方案，时不时更会在以太坊主网 Gas 费飙涨的时候，想起各类高性能 L1 的好，但真正进入大众眼中并被广泛谈论的公链，屈指可数。Solana 算其中之一，因其生态繁荣欣欣向好、土狗丛生、财富效应极强。Cosmos 也算一个，生态应用链不断成长，在这之上的公链也财富效应不断。NEAR 最近也因其 AI 热点、NEAR DA、链抽象等也被市场关注。还未上线的 Monad、Berachain 等公链，还在测试网阶段就已被万众瞩目一拥而上……

在市场热点板块轮转速度极快的当下，想要吸引用户驻足停留，难上加难。更何况，TVL 如今区区才 5000 万美元的公链 TON。这在动辄十亿百亿的公链或者 L2 中，显得太微不足道了。

但其实，TON 走的是另一条路，它靠的不是 DeFi。凭借着 Telegram 超 9 亿月活这一数字，TON 更多在普通用户体验、社交、应用工具以及游戏上修炼功力。如在 Telegram 内嵌原生钱包，让普通用户丝滑进入加密世界。如多款小游戏，虽简单粗暴，但在融合社交、NFT 等因素后能吸引不少参与度。尤其是有相当多的小工具，更是备受开发者和用户的喜爱。

TON 拥有以高速应用为核心的技术逻辑：交易基于 message 直接上链，支持点对点，TON 的动态多分片架构还便于其应用的扩展性，初始设立理念就是服务大量用户。

TON 从诞生之日便受万众瞩目，再被美国 SEC 起诉导致计划搁浅，最后被社区接管并发展，期间起起伏伏。在随之而来的熊市中长期又处于无人问津。不过一切在去年开始好转，来自 2023 年的第四季度报告显示，TON 开发者社区已经升至 1.3 万人，tAPP 在 12 月的月活用户已经环比增长 75%，达到 1.2 万。

TON 的掘金机会在哪？Foresight News 为你一一盘点生态。

基础设施

Launchpad

Tonstarter

TON 上的 Launchpad 平台，投资机构包括 DWF Labs、Kingswap 等。截止目前已经进行约 13 期 IDO。

TonUP

TonUP 是 Launchpad 平台，Foresight X 还与 TonUP 合作推出旨在支持 TON 生态系统中的创新项目的资助计划，该计划总额为 20 万美元。

PlatformICO

简易 ICO 平台，操作比较简单，引入了全功能仪表板来管理代币销售。

钱包

xRocket

TG 内嵌钱包，支持点对点交易，并且支持开具发票等功能。

Wallet

官方原生 TG 内嵌钱包，可通过银行卡购买加密货币，现支持美元、欧元和卢布付款，其自托管钱包 TON Space 支持比特币、TON 与稳定币交易。

Tonkeeper

移动端手机钱包，已上线苹果以及安卓应用商店，支持浏览器插件，支持 NFT 展示。

Tonhub

手机 APP 钱包，已上线苹果以及安卓应用商店，支持 TON 质押。无需注册或提供个人信息即可开始。与所有现有的 TON 钱包兼容。

MyTonWallet

非托管的移动端手机 APP 钱包，已上线苹果以及安卓应用商店，支持 TON 质押以及区块浏览器功能，还支持交互式价格图表、地址簿、反垃圾邮件过滤器以及与 CoinMarketCap、tonscan.org 和 Getgems 等第三方服务的集成。

OpenMask

开源浏览器钱包。该应用程序支持网络功能：Jettons、NFT、TON DNS、TON WWW、TON Proxy、TON Sites 等等，此外还支持 Mac、Yubikey 或手机通过 Touch Id 进行生物识别身份验证。

除了上述原生钱包外，还有第三方钱包，包括 Bitget Wallet、Gem、SafePal、Coin98 Wallet、Trust Wallet 与 Ledger 等。

跨链桥

Orbit Chain（OORC）

跨链桥协议，现支持 21 条链和 106 个代币，支持 19 类钱包，验证者数量为 31。总交易量已超 100 万美元，总 TVL 超 130 亿美元。

Layerswap

跨链桥协议，Layerswap 允许跨多个生态系统无缝转移加密资产，包括 TON、以太坊、Solana、L2、CEX 等。

XP.NETWORK

跨链 NFT 桥，现支持 30 多条链，包括 ICP、Hedera、NEAR、Solana 等。

Rubic

目前，Rubic 聚合 70 多个主流链、200 多个 DEX 和桥接器，并支持一键以最佳汇率、最高流动性和交易速度交换 15,500 多种资产，此外还未 dApp 提供了实现跨链交换的工具。

TON-ETH

TON 与 WTON 跨链桥。

TON-BSC

BNB Chain 上跨链桥。

DeFi

质押

Tonstakers

质押协议，其 TVL 排名所有应用中的第一。现年化率为 4%，总质押 TON 数量超 2700 万枚。

Bemo

质押协议，其 TVL 排名第二，为 3142 万美元。总质押 TON 量超 735 万枚，质押年化率为 4.24%。

Whales Staking

去中心化的开源 TON 质押协议，官网数据显示，其活跃用户已超 9000 名，质押量超 3000 万枚，有 7 个可质押池子，最少质押量为 50 TON，无上限。

Hipo Finance

去中心化 TON 质押协议，现年化率为 4.76%，目前质押量超 97 万枚 TON。

借贷

DAOLama

NFT 借贷协议，现 TVL 排名借贷协议中第一，质押 NFT 超 2 万枚，借贷 TON 总量达到 140 万美元，官网显示其最近被用来质押借币的 NFT 为 Diamond 系列。

EVAA Protocol

内置 TG 借贷协议，孵化于 TON Starter Launchpad，Hack-a-TONxDoraHacks 荣誉决赛入围者。

DEX

DeDust

AMM 交易协议，其 TVL 超 170 万美元，排名生态 DEX 中第一，并支持在 ETH、BNB Chain 以及 TON 之间跨链。先第一大交易对池子为 SCALE/TON，达到 590 万美元。

STON.fi（STON）

AMM 交易协议，即将推出跨链功能。现共计 120 个池子，现质押 STON 量超 2112 万枚。

Storm Trade

衍生品协议，支持 100 倍杠杆，TVL 超 30 万美元，支持加密货币、股票、外汇、大宗商品（石油、天然气等），总 TVL 已超 179 万美元。

Megaton Finance

AMM 交易协议，现有 53 个活跃池子，总 TVL 超 362 万美元，最高年化率达到 35%。

ION Finance

Open Network 上交易协议，已支持限价订单簿，内置于 TG。

除此以外，还包括 Uniswap、DODO、PancakeSwap 等 DEX。

稳定币

Aqua Protocol

去中心化的超额抵押的稳定币协议，与算法类型不同，它是基于 CDP 的社区驱动、安全、加密货币支持、超额抵押的稳定币，也可用作借贷机制。支持 Bemo、Tonstakers、Hipo 和 Ton Whales 的流动质押币作为抵押品，适合不想出售的 TON 币持有者。

其他

TonTogether

TonTogether 是 TonUP 上 Launchpool 首期项目，主要业务为无损彩票。所谓的无损彩票，顾名思义，即使参与者没有中奖，也不会有任何损失。TonTogether 将会将用户存入的 TON 代币质押到 Tonstaker，以获取节点质押奖励的利息，然后随机抽取这些收入给幸运的中奖者。

CEX

Mercuryo

支持法币，支持万事达和 Visa 卡、苹果支付以及谷歌 Pay。

Bit2Me

西班牙加密交易所，自 2014 年起运营至今，现支持 250 种代币交易。

Neocrypto

支持 VISA 与万事达信用卡购买，包括美元、英镑、欧元等法定货币。

此外还包含 Bitget、MEXC、OKX、Matrixport、Huobi、Wallet Bot 等。

游戏

Notcoin

它允许用户通过简单按应用中的按钮来获取 Notcoin 积分奖励，同时通过任务形式邀请用户或者导流到其他 APP，通过加入战队导流到各种频道，可以获得更多的积分。 Notcoin 已经可以通过其导流功能来获取广告收入。

WowFish

基于 Telegram Mini App 的社交休闲游戏，玩家可通过群组队功能进行多人同玩，并通过每周榜单和赛季榜单获取丰富的奖励。

Tap fantasy

大型二次元 MMORPG 游戏，由 TON 基金会投资，基于 H5 技术，据官方称其全球用户群达 73 万，Ton 官方版本于 2023 年 11 月 21 日上线。

Fanton

一款足球玩赚模式链游，内嵌 TG。

Egg Fight Club

由 NFT 驱动的游戏。争夺代币和奖励。进行石头剪刀布战斗，加入社区或直接与对手聊天，通过在 Getgems NFT 市场上购买鸡蛋来提高胜算。最后站立的鸡蛋将获得大奖。

Gatto

TON Foundation 2023 年第三季度获 Grants 项目，玩家需植他们的 Gattomons 并在 Gatto 中挖掘大量的资源。

Rage Battles Game

TON 上基于 Telegram 的 P2E 游戏，中世纪角色扮演游戏。涉及 NPC 的技能升级和物品挖掘的第三方任务。许多游戏内活动都集中在社交互动上。在战斗中，你可以选择防御身体的哪个部位以及攻击敌人的部位。对手也可以选择保护什么以及攻击哪里。

Nakamoto Games

玩赚平台，用户连接或创建帐户即可访问 200 多种游戏，包括玩游戏、免费游戏和街机商场。